康达业绩｜康达助力科学城租赁成功发行全国首单低空经济资产支持专项计划

近日，“金元-国君-科学城租赁大湾区智造融合（第二期）资产支持专项计划（低空经济）”（简称“本期专项计划发行”）在深圳证券交易所成功设立，本次发行为全国首单低空经济资产支持专项计划。本期专项计划发行原始权益人为科学城（广州）融资租赁有限公司（简称“科学城租赁”），牵头销售机构为国泰海通证券股份有限公司，计划管理人为金元证券股份有限公司。

本期专项计划发行规模为5.84亿元，由科学城（广州）投资集团有限公司提供差额补足，中债信用增进投资股份有限公司提供保证担保，信用评级AAA。本期专项计划发行将有助于科学城租赁拓宽融资渠道，盘活优质资产。

本次资产支持专项计划资产包涉及17个承租人，23笔租赁资产，低空经济租赁资产占比达50.27%，凸显特色资产配置。其中优先A1-A3档利率分别为1.9%、2.16%、2.26%，全场认购倍数为4.17、4.97、4.15。优先A1档发行利率创下全国区属融资租赁发行最低纪录！优先A3档期限“3+2”年，为市场首单“3+2”年期限结构的资产支持专项计划！

我所团队律师作为本期专项计划发行的法律顾问，组成了高级合伙人唐源律师为项目负责人，黄靖瑶律师等为主要成员的项目组，在交易结构设计、基础资产筛选、起草交易文件及法律意见、提供法律咨询服务等方面提供了专业、高效的法律服务，体现了我所律师在资产证券化这一法律服务领域的专业素养。

未来，康达律师将一直以专业的法律服务和负责任的态度在资本市场领域精工细作、精益求精，为客户提供更加高效、优质的法律服务。

项目组成员

唐源黄靖瑶

刘将卓陈世阳李心欣

科学城租赁于2017年11月正式投入运营，位于广州市黄埔区，是由科学城（广州）投资集团有限公司、皇朝家居控股有限公司（01198.HK）出资的专业化国有控股融资租赁公司，注册资本18亿元，主体信用评级为“AA+”。科学城租赁自成立以来，秉承服务实体经济的租赁本源，充分发挥“融资”与“融物”相结合的特性，依托集团公司的综合优势，以广州开发区、黄埔区为业务立足点，辐射粤港澳大湾区。作为华南地区一流的融资租赁公司之一，科学城租赁积极贯彻国家重大战略，持续深耕高端装备制造、新能源&新材料、新一代信息技术、航空船舶、绿色环保、生物医药、高等教育等七大战略性、前瞻性的产业板块，扎实走好产融结合之路，推动地区经济高质量发展。